Tu primera semana con Gofex, paso a paso
Elige por dónde empiezas. Puedes hacerlo tú en una tarde, y si prefieres que lo montemos contigo, reservas la puesta en marcha y listo.
Empiezo de cero: no tengo clientes guardados en ningún sitio
Para quien arranca ahora o lo ha llevado todo en la cabeza, la libreta y el móvil.
- 1Entra y pon tu negocio
Entra en app.gofex.es con el acceso que te mandamos. En Configuración pon el nombre de tu negocio, tu teléfono y tu logo. Es lo que verán tus clientes en los emails y en las reservas.
5 minutos - 2Mete tus primeros contactos a mano
En Contactos, pulsa Añadir. Empieza por los diez últimos con los que has hablado. No hace falta que estén todos: los que vayan entrando se guardan solos.
10 minutos - 3Monta tu pipeline de ventas
En Oportunidades verás las etapas por las que pasa un cliente: nuevo, contactado, presupuesto enviado, ganado o perdido. Cámbialas por las palabras que usas tú. Cada presupuesto que mandes vivirá ahí y dejarás de perderlos de vista.
10 minutos - 4Crea tu calendario de reservas
En Calendarios, crea uno con tu servicio, cuánto dura y tus horas. Te da un enlace que puedes poner en Instagram, en WhatsApp o en tu web para que te reserven sin llamarte.
15 minutos - 5Enciende los dos automatismos que más se notan
El recordatorio de cita, para que no te dejen plantado, y el seguimiento de presupuesto a los tres días. Los tienes preparados: solo cambias el texto por el tuyo.
10 minutos - 6Conecta tus canales
Tu correo y tu calendario primero, y después Instagram y Facebook. Están explicados abajo, en las guías sueltas.
15 minutos - 7Instala la app y empieza a usarlo de verdad
El truco está en meterlo todo ahí desde el primer día: cada llamada, cada presupuesto, cada cita. En dos semanas tienes tu negocio entero dentro.
Si al acabar quieres que lo revisemos juntos, escríbenos y le echamos un ojo.
Ya tengo el negocio montado y quiero mudarme a Gofex
Para quien ya tiene clientes, agenda y conversaciones repartidas en varios sitios.
- 1Saca tu lista de clientes
De donde la tengas: Excel, tu programa anterior, la agenda del móvil o la hoja de reservas. Necesitas nombre, teléfono y email. Abajo tienes cómo exportarla de cada sitio.
15 minutos - 2Súbela a Gofex
En Contactos, Importar. Emparejas las columnas y le pones una etiqueta para reconocer la lista. En dos minutos tienes toda tu cartera dentro.
10 minutos - 3Conecta tu correo y tu calendario
Así los emails quedan en la ficha del cliente y no te dan citas cuando ya estás ocupado. Es el paso que más tiempo te ahorra.
10 minutos - 4Trae tus conversaciones de Instagram y Facebook
Se conectan con dos clics y los mensajes entran en la misma bandeja que el resto.
5 minutos - 5Pasa a Gofex lo que tengas a medias
Los presupuestos vivos y las citas de las próximas semanas. Es lo único que conviene meter a mano, para no empezar con el pipeline vacío.
20 minutos - 6Enciende los seguimientos
Recordatorios de cita, seguimiento de presupuestos y la reactivación de los clientes que llevan meses sin aparecer. Esa última suele pagar la cuota del primer mes.
15 minutos - 7Apaga lo viejo
Cuando lleves una semana trabajando dentro, da de baja las herramientas que ya no usas. Ahí es donde recuperas el dinero.
¿Vienes de un CRM con muchos datos y no quieres liarte? Mándanos el archivo a hola@gofex.es y lo importamos nosotros.
Guías sueltas, por si te atascas en algo concreto
1. Preparar tu lista de clientes en un Excel
Es lo único que te pedimos antes de la puesta en marcha. Una hoja con una fila por cliente.
- Abre una hoja de cálculo y pon estas columnas en la primera fila: Nombre, Apellidos, Teléfono, Email, Empresa, Notas.
- El teléfono, con el prefijo del país: +34 600 000 000.
- Si tus contactos están en el móvil: en Android, Contactos › Ajustes › Exportar a archivo .vcf; en iPhone, selecciona los contactos y compártelos. Nos lo mandas y lo convertimos nosotros.
- Si vienen de otro programa, busca la opción Exportar y elige CSV o Excel.
- Guarda el archivo como CSV o XLSX y tenlo a mano en la llamada.
2. Importar contactos tú mismo
Si quieres hacerlo por tu cuenta o subir más listas después.
- Entra en app.gofex.es y ve a Contactos.
- Arriba a la derecha, Importar contactos y sube tu archivo.
- Empareja cada columna de tu archivo con su campo: Nombre con Nombre, Teléfono con Teléfono, y así.
- Marca Añadir una etiqueta y ponle algo que identifique la lista, por ejemplo clientes-2026. Luego podrás filtrar por ella.
- Revisa el resumen y confirma. Si algún teléfono está mal escrito, Gofex te lo avisa.
3. Conectar tu correo
Para que los emails que mandes y recibas queden en la ficha del cliente.
- En Gofex, arriba a la derecha, pulsa tu foto y entra en Configuración.
- Abre Correo o Integraciones según tu caso.
- Si usas Gmail o Google Workspace, pulsa Conectar con Google y acepta los permisos.
- Si usas Outlook, elige Conectar con Microsoft.
- Manda un email de prueba desde la ficha de un contacto y comprueba que aparece la conversación.
4. Conectar tu calendario
Así Gofex no te da citas cuando ya estás ocupado, y las reservas te aparecen en tu calendario de siempre.
- Entra en Calendarios y luego en Configuración de calendario.
- Pulsa Conectar en Google Calendar o en Outlook y acepta los permisos.
- Elige qué calendario se usa para comprobar conflictos, normalmente tu calendario principal.
- Elige en qué calendario se crean las citas nuevas.
- Marca tu horario de atención: los días y las horas en las que quieres que te reserven.
- Reserva una cita de prueba en tu propio enlace y mira que te llega al móvil.
5. Conectar Instagram y Facebook
Los mensajes directos y los comentarios entran en la misma bandeja que el resto.
- Entra en Configuración › Integraciones.
- Pulsa Conectar en Facebook e inicia sesión con la cuenta que administra tu página.
- Marca la página y, si la tienes enlazada, la cuenta de Instagram.
- Acepta todos los permisos. Si dejas alguno sin marcar, los mensajes no entran.
- Mándate un mensaje desde otra cuenta y comprueba que llega a la bandeja de Gofex.
6. WhatsApp
WhatsApp funciona con la conexión oficial de Meta, WhatsApp Business API, y tiene un coste aparte de tu plan: Meta cobra por conversación según su tarifa. Por eso no va incluido y se activa solo si lo pides.
Ten en cuenta dos cosas antes de decidir: el número que conectes deja de poder usarse en la app normal de WhatsApp, y Meta tiene que verificar tu negocio.
- Escríbenos a hola@gofex.es diciendo qué número quieres usar: uno nuevo o el que ya tienes.
- Te pasamos el coste estimado según los mensajes que mandes al mes.
- Nos ocupamos de la verificación con Meta y de dejarlo conectado a tu bandeja.
- Mientras tanto puedes usar los botones de WhatsApp de toda la vida: Gofex abre la conversación en tu móvil con el mensaje escrito.
7. La app del móvil
Para llevar tus clientes y tus conversaciones encima.
- Busca LeadConnector en la App Store o en Google Play e instálala.
- Entra con el mismo email y contraseña de app.gofex.es.
- Activa las notificaciones para enterarte de los mensajes nuevos al momento.
- Si tienes varias cuentas, elige la de tu negocio al entrar.
¿Te has atascado?
Escríbenos a hola@gofex.es y lo miramos contigo. Si prefieres que lo dejemos hecho, también lo hacemos nosotros.