Más clientes para tu asesoría y ningún plazo olvidado
Cada cliente con sus plazos y obligaciones, documentos pedidos y recibidos por WhatsApp, aviso antes de que venza un plazo y facturación recurrente sin tener que acordarse. Lo montamos y lo mantenemos nosotros.
Lo que pasa hoy en una asesoría o gestoría
¿Te suena? En 30 minutos te decimos cuál arreglaríamos primero.
Descubre dónde pierdes ventasCómo montamos Gofex para una asesoría o gestoría
Ficha por cliente con sus plazos
Cada cliente con su tipo de servicio, sus plazos y el histórico de gestiones en un solo sitio.
Ver másDocumentos pedidos por WhatsApp
Se pide un documento por WhatsApp y queda guardado en la ficha del cliente en cuanto lo envía.
Ver másAvisos antes de un vencimiento
El aviso de un plazo que se acerca sale solo, para el gestor y para el cliente si hace falta un documento suyo.
Ver másIgualas cobradas por domiciliación
La cuota mensual de cada cliente se cobra sola, y la factura pasa a tu programa de facturación.
Ver másAgenda de reuniones y revisiones
Reuniones con clientes y revisiones periódicas agendadas con recordatorio automático.
Ver másPanel de plazos por gestor
De un vistazo, qué plazos vencen esta semana y de qué gestor son.
Ver másUn día cualquiera en una asesoría con Gofex
Ves los plazos que vencen esta semana, repartidos por gestor.
Pides por WhatsApp el certificado que falta a un cliente. Lo envía en media hora y queda guardado en su ficha.
Se cobran las igualas del mes por domiciliación. Un recibo vuelve y sale el aviso para gestionarlo.
Revisas el panel: dos plazos de la semana que viene siguen sin el documento del cliente, y les escribes.
Preguntas de asesorías y gestorías
¿Sirve para llevar varios tipos de servicio a la vez?
¿Cómo se gestionan los documentos de los clientes?
¿Puedo automatizar la facturación de las igualas?
¿Cómo se reparten los clientes entre gestores?
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